Checklist vermogensoverdracht / estate planning

Deze checklist estate planning (geleidelijke vermogensoverdracht) bevat een greep uit de vele aandachtspunten en afwegingen die aan de orde komen in het traject van vermogensoverdracht.

  • Inzicht in uw wettelijke erfgenamen
  • Wensen voor eventuele andere erfgenamen
  • Aanwezigheid van testament
  • Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden
  • Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen
  • Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis
  • Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden
  • Pensioenaanspraken
  • Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst
  • Verzorging van uw partner na uw overlijden
  • Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen
  • Schenkingsverleden (eerder schenkingen gedaan?)
  • Bedrijfsopvolging en -continu├»teit

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan onderstaande contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Controlevraag: hoeveel is 15 + 3?